工商時報【國泰證期顧問處協理簡伯儀】經濟數據分析:6月美國零售年增3.4%,表現雖然優於預期也高於上月,但仍低於過去2年平均增長4.7%,顯示美國零售增長並不強勁,影響所及,美國三大消費中汽車持平,但房市相關需求疲弱、服裝銷售不佳,反映非實體(網路)銷售強,消費不振不利下半年經濟成長。大陸本周公布第二季GDP為6.2%,整體數字創下近幾季新低,全年守住6.2%前提,經濟成長率由第一季6.4%下滑至第二季6.2%,主要來自出口疲弱;預期下半年在美國暫緩3,250億美元商品課徵25%關稅、另外放寬華為禁令下,中國第三季出口可望反彈。盤勢分析:美國道瓊指數雖創新高,但市場仍持相對審慎態度,目前預估即使FED不止降息一次,但美元指數依舊維持高位,即市場對川普貿易戰玩弄不敢掉以輕心,市場不確定因素仍在;強勢美元也代表全球景氣不佳,但SP500大型股指數表現優於羅素2000中小型股指數,也代表美國景氣、企業獲利趨向保守,貨幣寬鬆是是事實,但貿易戰、景氣保守下半年二大關鍵未解除對後續股市震盪產生不確定。台股周線上漲48點,周線收盤持續創下5月下旬低檔反彈以來的新高,周K線連續二周都收紅,周量也持續補量上攻,另外觀察周KD指標也維持多方走勢,且周KD指標開口持續擴大,因此,從周線來看,大盤目前呈現中期趨勢偏多的走勢,而美股道瓊、那斯達克等指數,也都持續維持在高檔,後續聯準會若能如預期降息,預期後續資金行情將持續。近期法說旺季,多數廠商仍舊維持下半年旺季效應,雖然中美、日韓等貿易戰仍持續充斥盤面,但只要未再明顯擴大,預期盤面上干擾因素不大;就日線來看,指數再度回到所有均線之上,原本下彎的五日均線也再度扭轉,目前短期均線仍維持多頭排列,另外18日一度死亡交叉的KD指標也再度交叉往上,均線、指標也偏向多方,後續量能若能續增,指數仍有走高機會。選股方向:7月亞洲最大生技展BIO ASIA下周將首度在台灣舉行,屆時相關生技題材將會逐漸增溫,近期已經有不少醫材美容等族群受到中國市場持續深化的影響,營收已經交出不錯成績單,新藥股也陸續開花結果,近期基本面與題材面均夠,成長趨勢可以期待。大陸近期社零增速因為基數低和減稅政策等會保持穩定,所以大眾消費行業整體從宏觀角度來說不會太差。上半年CPI抬升,預期在豬肉價格維持高檔,另外飲料果汁進入銷售旺季下,食品類股仍舊業績成長可期。健身產業市場未來的成長動能來自亞太地區,尤其人口超過13億,但運動人口在亞太地區滲透率最低的大陸市場,研調機構預估2012∼2022年年複合成長率超過5.5%,在成長前景無虞且無關貿易戰下,本益比相對偏低的價值股可留意。


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